碳中和

 

需求端:多种途径在能源需求端进行碳的减少排放(如钢铁、水泥、建材、交通.....)

 

供应段:通过可再生能源及氢能的发展(太阳能、风能....),减少传统的煤电石油等能源攻击,实现供应侧清洁低碳的调整

 

通过碳捕捉、利用与封存技术(CCUS)减少温室气体排放,碳捕捉主要是在发电端或者产生高能耗的行业里运用

 

增加碳汇,固定空气中的二氧化碳从而减少空气中的碳浓度,通过发展固碳技术或者生物碳汇

 

其中碳减排初期,可能基于行政手段压减产能的高耗能行业,促进行业集中度不断提升,改善并稳定周期上游如钢铁、煤炭、电解铝等行业的经营要业绩,因此盘中为啥电解铝的这么强,钢铁也是。目前位置相对低点的还有如水泥(华新水泥、天山股份。。。)。

 

供应端,如加大风光比例,其中重要分支储能相信也必须要配套跟上,起到平滑等作用。

 

盘面上,啥周期板块都是装到碳中和里面,核心还是周期股位置比较低,没怎么涨。这跟17年的供给侧改革有啥区别,都是短线炒作,制造业要碳中和太难了,生产制造环节污染比较严重,碳也比较难控制,只能尽量电驱化,锂电池是最傻的碳中和,电池产业链的污染和碳排放足够抵得上燃油车了,2025年之前,电池商肯定有过剩亏损的一次下行周期,反正目前华银电力、中材节能两个打出了赚钱效应 短线趁着指数暂时止跌了就捞一把。